1995 年よりFESN（far east skate network）としてスケートを題材とした映像作品を撮り続けてきた監督 森田貴宏。現在の日本のスケートシーンがあるのは FESN のお陰と言える。

「BEHIND THE BROAD」の続編で、FESNとしては初の個人パートで構成されたチームビデオ作品。
作品は生バンドによる演奏でレコーディングされた JAZZ の楽曲を使用し、撮影、楽曲制作、編集を含めて制作期間がわずか３ヶ月という FESN 史上最短時間での完成。
この作品が後に FESN を世界に知らしめる最初の作品となった。
＃未公開シーンと当時深く関わってきた人達の制作秘話を織り交ぜた制作ドキュメンタリーがボーナス映像として収録。